Para assessores e escritórios de investimentos

Custódia você acompanha todo dia. E o cliente?

O Zyron guarda tudo que você sabe de cada cliente e te diz com quem falar hoje.

Criar meu escritório Já uso. Entrar

30 dias grátis, sem cartão.

Funciona com sua agenda, o Meet e a sua IA

Hoje 4 para hoje

AM
Ana Martins 34 dias sem contato · cliente A fala a cada 30
Ligar
RC
Roberto Costa Faz 52 hoje · mensagem pronta no seu tom
Aniversário
JL
Júlia Lima Venda do imóvel · R$ 250 mil chegam em abril
Aporte
PS
Paulo Souza Você prometeu a revisão da previdência até sexta
Promessa

Lê o relatório e o extrato das corretoras que você já usa

XP
BTG
Safra
Itaú

10 min: para a carteira entrar
30 dias: grátis, sem cartão
1 plano: tudo incluso

Como funciona

Da planilha à lista do dia em três passos.

01
Suba a carteira

Relatório da corretora ou a sua planilha. A IA lê, une duplicados e cadastra.
- Ana MartinsLigar
- Roberto CostaAniversário
- Júlia LimaAporte
02
Abra a lista de hoje

Quem esfriou, quem faz aniversário, quem tem dinheiro chegando. Você abre e liga.
03
Pergunte à carteira

Como perguntaria a um sócio. Por voz, no app ou no ChatGPT que você já usa.

Integrações

Funciona com a agenda e a IA que você já usa.

Agenda e reuniões

Google Agenda
Reuniões marcadas no Zyron entram na sua agenda, e seus compromissos aparecem na Home.
Google Meet
Link do Meet nas reuniões online e a transcrição de volta no histórico do cliente.
Granola
Cada conversa gravada no Granola entra no histórico do cliente, com transcrição e resumo.

Assistentes de IA

ChatGPT
Pergunte sobre a sua carteira no ChatGPT. Ele vê só o que você aprovar.
Claude
Pergunte sobre a sua carteira no Claude. Ele vê só o que você aprovar.
Grok
Pergunte sobre a sua carteira no Grok. Ele vê só o que você aprovar.

Em breve

WhatsApp Business
Gmail
Outlook
Slack
Zoom

Carteira do cliente

O patrimônio de cada cliente, mês a mês.

O extrato vira gráfico: quanto entrou, quanto saiu, quanto rendeu e para onde a carteira vai até o fim do ano.

Setembro de 2026 Realizado

Patrimônio: R$ 10.510.361
Aportes/Retiradas: −R$ 17.141
Ganhos/Perdas: +R$ 82.082
Rentabilidade: +0,79%

9,79 mi −10,5 mil +99,6 mil Jan
9,88 mi +90,9 mil Fev
9,98 mi −11 mil +110 mil Mar
10,09 mi +109 mil Abr
10,16 mi +71,5 mil Mai
10,27 mi +110 mil Jun
10,38 mi +104 mil Jul
10,45 mi +68,8 mil Ago
10,51 mi −17,1 mil +82,1 mil Set
10,67 mi +71 mil +83,3 mil Out
10,85 mi +71 mil +114 mil Nov
11,04 mi +71 mil +116 mil Dez

Jan–Dez 2026 · 9 meses realizados · 3 de projeção Ganhos/Perdas +R$ 845 mil Rentabilidade +8,73%

Aportes e retiradasCada entrada e saída do extrato, mês a mês.
Ganhos e perdasQuanto a carteira rendeu de verdade, separado do que entrou.
Dinheiro paradoCaixa sem aplicar aparece antes de virar conversa perdida.
ProventosDividendos e juros brutos e líquidos de cada extrato.
Alocação por classeRenda fixa, ações, fundos e previdência num olhar.
VencimentosRenda fixa vencendo entra na lista do dia e na sua agenda.

Serviços e parceiros

Além da carteira: serviços, parceiros e repasses.

Seguro, previdência, sucessão, conta internacional. Quem já tem, quem tem com outro, quem é oportunidade, e quanto cada contrato rende até chegar em você.

Cobertura de serviços 7 clientes · 4 serviços

	Previdência	Seguro de vida	Sucessão	Conta internacional
Ana Martins	Tem	Em campanha	Tem	Oportunidade
Roberto Costa	Com terceiro	Tem	Oportunidade	Tem
Júlia Lima	Tem	Oportunidade	Em campanha	Não quer
Paulo Souza	Oportunidade	Com terceiro	Tem	Oportunidade
Marina Alves	Tem	Tem	Oportunidade	Em campanha
Carlos Mendes	Com terceiro	Tem	Tem	Não quer
Beatriz Rocha	Em campanha	Oportunidade	Com terceiro	Tem

Sugerido pelo Zyron a partir de família, patrimônio e contratos com terceiros

Seguro de vida · Seguradora parceira Por ano de contrato

Cliente pagaR$ 1.000
Banco fica com 30%R$ 700
Escritório repassa 50%R$ 350
Desconto de 10%R$ 315

Você recebe 31,5% do que o cliente paga.

Ana MartinsPrevidência · out R$ 1.240Recebida
Roberto CostaSeguro de vida · out R$ 315Esperada

Matriz de coberturaCada cliente por serviço: tem, tem com terceiro, oportunidade, em campanha ou não quer.
Acordos com parceirosValor fixo, taxa sobre AUM, tabela por faixa, por operação ou percentual por ano de contrato.
Comissões e repassesImporta o relatório de comissão e mostra o esperado, o recebido e o líquido de cada um.
Contratos de terceirosQuanto o cliente paga lá fora e quando renova. O momento de oferecer o seu.
Campanhas por serviçoEscolha quem não tem previdência e trabalhe a lista num quadro próprio.
Visão do escritórioReceita do escritório e do assessor por mês, somada entre as equipes.

Campanhas

Da oportunidade ao contrato, num quadro.

Escolha quem não tem previdência, seguro ou sucessão e trabalhe a lista etapa por etapa. O Zyron sugere os candidatos e avisa quem ficou parado.

Previdência para quem não tem 27 pessoas · R$ 18,4 mil / mês em aberto

Meta do trimestre 5 de 10 ganhas

Candidatos9

Marina Alves R$ 2,1 mi · 41 anos Sugerido pelo Zyron
Carlos Mendes R$ 1,4 mi · 2 filhos Sugerido pelo Zyron
Beatriz Rocha R$ 860 mil

Contato6

Paulo Souza Mensagem enviada Sem contato há 9 dias
Fernanda Lopes Ligou de volta Próximo passo 28/10

Reunião4

Roberto Costa Reunião qui 14h Próximo passo 30/10
André Faria Remarcar Parado há 15 dias

Proposta3

Júlia Lima R$ 1.500 / mês Próximo passo 31/10
Lucas Prado R$ 900 / mês

Ganho5

Ana Martins R$ 1.200 / mês Ganha em 18/10
Sérgio Ramos R$ 800 / mês Ganha em 11/10

Tarefas

Tarefas organizadas, do jeito que você já conhece. Só que elas se criam sozinhas.

Saldo parado vira tarefa de aplicação, com sugestão de ativo e mensagem pronta para o WhatsApp. Renda fixa vencendo também.

Minhas tarefas Agrupar: EstadoCategorias+ Adicionar tarefa

PrazoClienteTarefaCategoria

Atrasadas1

21 de out. PSPaulo Souza Ligar sobre a portabilidade da previdência Portabilidade

Hoje12

Hoje AMAna Martins Aplicar saldo em conta — R$ 48.320,00 Sugestão: Tesouro IPCA+ 2032 Aplicação
Hoje RCRoberto Costa Aplicar saldo em conta — R$ 132.391,23 Sugestão: CDB Liquidez Diária Aplicação
Hoje JLJúlia Lima Aplicar saldo em conta — R$ 9.886,00 Confirmar com o cliente Aplicação
Hoje MAMarina Alves Vencimento de LCA — R$ 250.000,00 Vence em 12 dias Vencimento RF

Próximos 7 dias8

28 de out. CMCarlos Mendes Rebalancear a carteira após o resgate Rebalanceamento
30 de out. BRBeatriz Rocha Enviar a proposta de seguro de vida Seguros e previdência

Criadas pelo extratoSaldo acima do mínimo vira tarefa de aplicação. Quando o dinheiro sai, a tarefa some.
Categorias da assessoriaAplicação, resgate, portabilidade, rebalanceamento, vencimento RF e as suas.
Do jeito que você trabalhaAgrupe por estado ou categoria, ordene por coluna e adicione com um Enter.

Para quem lidera

O escritório inteiro numa tela só.

O dono do escritório acompanha cada assessor: carteira, relacionamento, funil e quem está ficando para trás. Sem pedir planilha para ninguém.

Z Gestão do grupo Outubro de 2026

AUM do grupo: R$ 482 mi
Clientes: 1.037
Score do relacionamento: 76/100
Reuniões no mês: 146

Equipe

Assessor	Clientes	AUM	Score
RMRafael Moura	312	R$ 148 mi	84
CNCarla Nunes	286	R$ 131 mi	81
DPDiego Prado	241	R$ 104 mi	72
LTLívia Torres	198	R$ 99 mi	64

Funil de pré-venda

Contatos320
Reuniões marcadas96
Reuniões realizadas71
Propostas38
Ganhos17

Precisa de atenção

Oportunidade à deriva21 dias
Cliente sem contato recente+8 na lista
Assessor quieto neste mêsLívia

Placar do mêsIndicações, reuniões e oportunidades abertas por assessor e no total.
Padrões do grupoCadência, campanhas e serviços definidos uma vez, valendo para todos.
Receita de serviçosO contratado e o realizado no mês, do escritório e de cada assessor.
Atividade da equipeQuem trabalhou, quanto avançou no funil e o último acesso de cada um.
Convites e assentosChame alguém por e-mail. O grupo paga e distribui os assentos.
A cor do escritórioO painel e a tela de entrada ganham a identidade do grupo.

O que vem junto

Um CRM que fala a língua da assessoria.

Perfil que lembra

Custódia, família, o que ele contou e o que você prometeu.
Extrato vira posição

O PDF mensal da corretora entra no perfil, consolidado por classe.
Painel da carteira

Custódia total, alocação e quem está sem previdência ou seguro.
Voz entre reuniões

Grave o que aconteceu. Vira histórico, anotação e próximo passo.
Relatório pronto

PDF para o cliente e Excel para você, antes da reunião.
Escritório e equipe

O sócio vê o conjunto. Cada assessor vê só a própria carteira.

Cada escritório isolado
Criptografia em trânsito
Dentro da LGPD
A IA não treina com seus dados

Preço

Um plano. Tudo incluso.

Assessor sozinho ou escritório com vinte: mesmo produto, mesmo preço por assento. Sem contrato, sem fidelidade.

R$ 120por assessor / mês

Os primeiros 30 dias são grátis, sem cartão.

Carteira importada em minutos
Lista do dia e resumo antes de ligar
Assistente no app e no ChatGPT
Painel do escritório para quem lidera
Quantos assessores quiser

Criar meu escritório

**Gabriel Cantanhêde**Comercial e relacionamento

Os fundadores

Tecnologia e mercado, lado a lado.

Quem vive a mesa e quem constrói o produto.

Mais eficiênciaMenos planilha e menos caça a informação. O tempo volta pro cliente.
Mais oportunidadesLacunas de carteira e momentos certos aparecem antes de passar.
Mais crescimentoRelação próxima vira retenção, indicação e custódia nova.

Abra o escritório. A carteira entra depois.

Dois minutos para criar. Sobe a planilha e já tem com quem ligar hoje.

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