Chegou o Zyron: a ferramenta que lembra de cada cliente por você
O assessor acompanha a custódia todo dia, mas o relacionamento fica na memória e na planilha. O Zyron guarda o que você sabe de cada cliente e diz com quem falar hoje.
O assessor tem ferramenta para quase tudo: a custódia aparece em tempo real, a rentabilidade sai no relatório do mês.
Mas o cliente que não recebe uma ligação há dois meses só aparece quando já pediu a transferência. Foi para esse buraco que a gente construiu o Zyron.
O que ele faz
Três coisas, todas com o mesmo objetivo: você chegar no cliente antes do problema.
- Guarda o que você sabe. Família, objetivos, a venda do imóvel que libera dinheiro em abril. Tudo no histórico de cada pessoa.
- Diz com quem falar hoje. Toda manhã, uma lista curta: quem esfriou, quem faz aniversário, quem tem dinheiro chegando.
- Responde sobre a carteira. No app, por voz ou no ChatGPT, Claude ou Grok, que veem só o que você aprovar.
Custódia você acompanha todo dia. O Zyron é para acompanhar o cliente.
Do zero à lista do dia
São três passos, e o primeiro leva uns dez minutos.
- Suba a carteira. O relatório da corretora ou a sua planilha. A IA lê, une os duplicados e cadastra.
- Abra a lista de hoje. Cada nome vem com o motivo do contato ao lado. Você abre e liga.
- Pergunte à carteira. "Quem tem mais de R$ 1 milhão e não tem previdência?", como perguntaria a um sócio.
E ele conversa com o que você já usa: Google Agenda e Meet, e as reuniões gravadas no Granola entram direto no histórico do cliente.
A aposta
Quando se fala de IA, a tentação é colocá-la para falar com o cliente no lugar do assessor. A gente apostou no contrário.
A IA faz o trabalho chato (ler extrato, organizar, lembrar) para sobrar tempo para a conversa que só você sabe ter.
Neste blog, eu e o Gabriel vamos escrever sobre mercado, rotina de assessoria e tecnologia. Quer ver o Zyron com a sua carteira? São 30 dias grátis, sem cartão.